Czcionka:
A
|
A
|
A
Kontrast:

Załóż rachunek

Zaloguj się

Załóż rachunek

Zaloguj się

Skontaktuj się
z nami
+48 12 422 31 00

Napisz do nas

Ograniczenie dostępu

Z przykrością zawiadamiamy, że ze względu na ograniczenia regulacyjne, nie jesteśmy w stanie zapewnić ci dostępu do tej sekcji naszej strony internetowej.

Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. Przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej należy je przeczytać w całości.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą Imperial Capital Construction sp. z o.o. siedzibą w Krakowie  („Emitent”, „Spółka”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 21.000.000, 00 zł („Obligacje”).

Oferta Obligacji Emitenta przeprowadzana jest w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu i o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w wyniku, której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Memorandum Informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi), które jest dostępne na stronie internetowej Spółki https://raporty.imperialcapital.pl/ic-construction  oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Memorandum Informacyjne”).

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi
w Memorandum Informacyjnym oraz w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji”).

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzykiem, właściwym dla dłużnych instrumentów rynku kapitałowego, a inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje są zamieszczone w Memorandum Informacyjnym.

Niniejsze Materiały i informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Emisja Obligacji jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Memorandum Informacje jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Memorandum Informacyjnym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

W szczególności ze względu na ograniczenia prawne wynikające m.in. z amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) rezydenci amerykańscy (US Persons) oraz osoby przebywające na terenie USA nie są uprawnione do obejmowania Obligacji.

W szczególności Rezydenci Iranu, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Mjanmy (Birmy) nie są uprawnieni do obejmowania Obligacji ze względu na uchybienia w regulacjach w tych krajach dotyczące prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W związku z art. 5f rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także art. 1y rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Oferta Publiczna Obligacji nie jest kierowana do:

  • którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,
  • którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Przyjmuje się, że klikając ikonę „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z powyższymi informacjami oraz potwierdzają, że są uprawnienie do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej informacji.

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

Grupa Imperial Capital to krakowska grupa nieruchomościowo-deweloperska działająca na rynku od ponad 10 lat, specjalizująca się w realizacji inwestycji mieszkaniowych, mixed-use oraz projektów biurowych. Od początku działalności Grupa zrealizowała i realizuje ponad 20 projektów obejmujących ponad 3 100 lokali oraz ponad 160 tys. m² powierzchni użytkowej. Wśród kluczowych realizacji znajdują się m.in. Imperial Business Park, Green Park Villa, La Vie House oraz Cystersów 19.

Podstawowe informacje o ofercie publicznej obligacji

Zapisy

  • Inwestorzy detaliczni: 25 sierpnia – 7 września 2026 r.
  • Inwestorzy kwalifikowani: 25 sierpnia – 8 września 2026 r godz. 10:00

Łączna wartość nominalna Obligacji:

do 21 mln PLN

Łączna liczba oferowanych Obligacji:

do 210.000 sztuk

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100 PLN

Cena emisyjna jednej obligacji:

100 PLN

Wielkość zapisu

co najmniej 1 Obligacja, nie więcej niż łączna liczba oferowanych Obligacji

Oprocentowanie zmienne w skali roku:

9,84%*

  • WIBOR6M + 6,00 p.p. – do momentu wprowadzenia Obligacji do ASO,
  • WIBOR6M + 5,50 p.p. –  po wprowadzeniu Obligacji do ASO

Kupon (częstotliwość płatności odsetek)

co 6 miesięcy

Termin zapadalności Obligacji:

9 września 2030 r. (4 lata)**

Planowany termin przydziału:

8 września 2026 r.

Przewidywany dzień emisji

9 września 2026 r.

Planowany termin wprowadzenia do obrotu na Catalyst

Emitent złoży wniosek o wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst w terminie do dnia 23 czerwca 2027 r.

Zabezpieczenie:

  • Poręczenie spółki Imperial Capital sp. z o.o. – jednostki dominującej Grupy Imperial Capital.
  • Poręczenie osobiste Pana Macieja Trzmielewskiego – właściciela i beneficjenta rzeczywistego Grupy Imperial Capital.
  • Weksel Emitenta
  • Dodatkowo jako narzędzie usprawniające egzekucję z Zabezpieczenia – oświadczenia o poddaniu się dobrowolnej egzekucji przez Emitenta i Poręczycieli.

Administratorem Zabezpieczenia będzie kancelaria Gessel Trust Services sp. z o.o.

Składanie zapisów

Kanały zapisu

  • Online: za pośrednictwem systemów transakcyjnych myNSapp, Sidoma On-line i aplikacji na urządzenia mobilne NS Mobile
  • osobiście i telefonicznie w Punkcie Obsługi Klientów
  • pod nr infolinii: 12 422 31 00 (opłata wg. stawek operatora)

 

Rodzaj rachunku

  • rachunek maklerski
  • IKE
  • IKZE

 

Opłacenie zapisu

przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które zamierza złożyć zapis oraz ceny emisyjnej

Prowizja i opłaty

Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje

Jak zasilić rachunek maklerski?

Dokumenty dotyczące obligacji:

u003culu003ern tu003cliu003eProspektu003c/liu003ern tu003cliu003eu003ca href=u0022https://www.best.com.pl/wp-content/uploads/2026/04/PROSPEKT-Komunikat-aktualizujacy-nr-1_publikacja.pdfu0022u003eKomunikat aktualizujący nr 1u003c/au003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003ca href=u0022https://www.best.com.pl/wp-content/uploads/2026/07/WEO_BEST_AF3_28.07.2026-003.pdfu0022u003eOgólne Warunki Emisji (OWE) u003c/au003eu003c/liu003ern tu003cliu003eu003ca href=u0022https://www.best.com.pl/wp-content/uploads/2026/07/Prezentacja-BEST-seria-AF3-27072026.pdfu0022u003ePrezentacja u003c/au003eu003c/liu003ern tu003cliu003eFormularz zapisu (wzór)u003c/liu003ernu003c/ulu003e

Data
Memorandum informacyjne
Warunki Emisji Obligacji (OWE)
Uchwała w sprawie ustanowienia Programu emisji obligacji
Uchwała w sprawie emisji Obligacji serii B
Zasady dystrybucji Obligacji serii B
Prezentacja inwestorska
Formularz zapisu (wzór)

Chcesz wiedzieć więcej o ofercie?

Zostaw dane – skontaktujemy się z Tobą

Zastrzeżenie prawne

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M – stopa bazowa), która w dniu 21 sierpnia 2026 r. wynosiła 3,84%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii B w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych na 4 (cztery) Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego powiększonej o marżę ustaloną przez Emitenta w wysokości 6,00 p.p. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

 

**z zastrzeżeniem prawa Emitenta do Wcześniejszego Wykupu Obligacji, zgodnie z pkt 12.4 Warunków  Emisji Obligacji

 

NOTA PRAWNA:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacji handlowej Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 67, Warszawa 00-838,  www.noblesecurities.pl („NS”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym oferty obligacji serii B spółki Imperial Capital Construction sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (odpowiednio „Obligacje”, „Emitent”) jest Memorandum Informacyjne dostępne na stronie internetowej www.noblesecurities.pl oraz https://raporty.imperialcapital.pl/ic-construction. Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestycja w Obligacje nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).

NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.