ISTOTNE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi („Oferty Publiczne”) obligacji na okaziciela zabezpieczonych poręczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Obligacje”) emitowanych przez Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji, w którym łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 250.000.000 PLN („XII Program Emisji”); oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu („Dopuszczenie”) na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt podstawowy sporządzony w związku z Ofertami Publicznymi i Dopuszczeniem („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 25 września 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Warunkach Ostatecznych Danej Serii uwzględniających ostateczne warunki oferty danej serii oraz ostateczne warunki emisji danej serii. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Warunki Ostateczne Danej Serii.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Biuro Maklerskie w Warszawie, jako Agenta Oferującego i Globalnego Koordynatora (www.bm.pkobp.pl). Termin ważności Prospektu wynosi maksymalnie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji oraz ostateczne warunki oferty Obligacji zostaną określone dopiero w odpowiednich Warunkach Ostatecznych Danej Serii i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Warunkami Ostatecznymi Danej Serii dotyczącymi odpowiednich emisji Obligacji.

Oferty Publiczne będą przeprowadzane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Prospekt ani Warunki Ostateczne Danej Serii nie stanowią oferty sprzedaży ani nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oferty Publiczne nie są kierowane do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji lub na Białorusi ani innych podmiotów objętych ograniczeniami w oferowaniu wynikających z przepisów krajowych lub unijnych.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Dalej

Ghelamco to wiodący europejski inwestor i deweloper nieruchomości działający w Belgii, Francji, Polsce i Wielkiej Brytanii. Grupa Ghelamco jest obecna w Polsce od 33 lat. W tym czasie dostarczyła w naszym kraju około 924 tys. m2 nowoczesnej powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej.


Podstawowe informacje o ofercie publicznej obligacji serii PPZ2

Termin zapisu:

15-25 stycznia 2024 r.

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100 zł

Termin zapadalności Obligacji:

15 stycznia 2028 r.*

Liczba oferowanych Obligacji:

do 1 250 000 szt.

Łączna wartość nominalna serii:

do 125 mln zł

Cena emisyjna jednej Obligacji

Zmienna, zależna od dnia złożenia zapisu:
15 stycznia 2024 r.: 98,50 zł
16 stycznia 2024 r.: 98,53 zł
17 stycznia 2024 r.: 98,56 
18 stycznia 2024 r.: 98,59 zł
19 stycznia 2024 r.: 98,62 zł
20 stycznia 2024 r.: 98,65 zł
21 stycznia 2024 r.: 98,68 zł
22 stycznia 2024 r.: 98,70 zł
23 stycznia 2024 r.: 98,73 zł
24 stycznia 2024 r.: 98,76 zł
25 stycznia 2024 r.: 98,79 zł

Oprocentowanie zmienne:

10,82%** (WIBOR6M + 5%) w skali roku

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

6 miesięcy

Przewidywany termin przydziału:

26 stycznia 2024 r.

Przewidywany dzień emisji (rozliczenia):

12 lutego 2024 r.

Przewidywany termin wprowadzenia do obrotu:

19 lutego 2024 r.

Zabezpieczenie:

Poręczenie Granbero Holdings Limited wierzytelności z obligacji wyemitowanych w ramach XII programu emisji obligacji, do łącznej maksymalnej wysokości 450 mln PLN

Wielkość zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii oferowanych w Ofercie.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.


  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty i aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. 
  • Ponadto przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu powiększonej o wysokość prowizji maklerskiej (Instrukcja zasilenia rachunku)
  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje

Masz pytania? Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >

 


* z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Podstawowymi Warunkami Emisji

**Kalkulacja ma charakter wyłącznie obrazowy. Przyjęto dla niej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów, który w dniu 8 stycznia 2024 r. wynosił 5,82% (jest to Dzień Ustalenia Stopy Procentowej dla pierwszego okresu odsetkowego). Rzeczywisty poziom oprocentowania Obligacji serii PPZ2 w kolejnych okresach odsetkowych zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej wyznaczonej dla danego okresu odsetkowego zgodnie z Podstawowymi Warunkami Emisji, powiększonej o marżę w wysokości 5,00%, wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji serii PPZ2. Rzeczywista Stopa Bazowa może więc być niższa, wyższa albo pozostawać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

NOTA PRAWNA

Zaprezentowane informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. Materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) („NS”). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") w dniu 25 września 2023 roku wraz z już opublikowanymi oraz zatwierdzonymi przez KNF, a także późniejszymi suplementami, oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) i Warunkami Ostatecznymi Obligacji serii PPZ2. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnego ryzyka i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie treści Prospektu. Prospekt został opublikowany i jest dostępny bezpłatnie na stronie https://ghelamco.com/pl/investor-relations/poland/. Dostępna jest tam również lista POKów, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje serii PPZ2. Emitent na żądanie inwestora przekaże prospekt na trwałym nośniku lub w wersji papierowej.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez członków konsorcjum dystrybucyjnego. NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.

NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.